细数 Coinbase 风投部门的六大投资类别

自今年4月成功IPO之后，“数字钱银买卖所榜首股”Coinbase的发展一直备受商场重视。在持续盈利之下，Coinbase的出资也在加大。其创始人Brian Armstrong也透露期望Coinbase成为“财物亚马逊”的期望。在此背景下，Coinbase风投部门Coinbase Ventures的出资步伐也天然成为商场重视的焦点。

六大出资类别超越200家公司和项目

商场研讨公司CB Insights数据显现，Coinbase风投部门Coinbase Ventures上半年完结37笔买卖，超越去年全年买卖数量近一倍，在企业风投基金中排名第三，仅次于谷歌（64笔）和Salesforce（59笔）。能够说，Coinbase Ventures现已生长为加密钱银领域买卖量最活泼的风险出资机构之一。Coinbase Ventures现已出资了打造去中心化衍生品买卖网络的Vega Protocol、比特币自我保管公司Casa，以及买卖公司Fractal等草创公司。

此前，Coinbase首席执行官Brian Armstrong发布博客文章发表其战略支柱分别是：1.加密出资仍然是Coinbase的核心业务，Coinbase将持续专注于添加新财物、机构根底设施、国际扩张；2.Coinbase将供给由现代加密根底设施支撑的金融服务，包含DeFi、付款、收益及借贷；3.Coinbase正推进金融用例之外的新立异和产品，并将在加密经济中对第三方产品进行深入出资，详细包含出现应用程序、外部化同享服务、出资加密经济。

此外，Coinbase官方博客发布的三季度总结报告显现，在第三季度，Ventures进行了创纪录的49笔出资，平均每约1.8天就有一笔新买卖。这比第二季度的28笔出资和榜首季度的24笔有所添加。截至2021年第三季度，Ventures出资组合规划超越200家公司和项目。

值得注意的是，在CoinbaseVentures六大出资类别中，协议+Web3根底设施（29%）占比最大，次为DeFi（24%）和CeFi（18%），渠道+开发工具（15%）、NFT+元世界（9%）和其他（5%）。一起CoinbaseVentures还共享了监管、多链生态、Web3用户体会和NFT及链游的观察。

Coinbase Ventures出资项目

Matic Network：现更名为Polygon，是一个第二层扩展性渠道，完成快速、简略和安全的链下买卖，不仅能够付出买卖，还能够完成广义的脱链智能合约。是以太坊生态体系的重要奉献者，致力于实施等离子MVP（最低运转的等离子体），WalletConnect协议和以太坊事件提醒引擎-Dagger做出了突出奉献。Matic代币用于权益押注，参加侧链网络的证明共识机制。

NEAR Protocol：是一种高度可扩展的根底协议，保证在移动设备上足够快速地支撑DApp运转。NEAR Protocol答应开发者构建移动区块链DApp并在用户本机运转，一起为开发者供给关于DApps的重要信息。经过状态分片，答应区块链与网络中的节点数量呈线性扩展，方针是100k TPS依据100万个移动节点。NEAR用来付出验证器的费用，验证器为网络供给了稀缺的核算和存储资源。

Graph：是去中心化协议，用于索引和查询区块链数据，应用于以太坊。Graph使数据查询变得简略易操作。任何人都能够构建和发布敞开的API，也便是子图，使数据易于拜访。Graph代币在协议中首要有两个用途：索引器质押：索引器质押Graph代币，以便自身被查询商场所发现，一起在执行工作过程中供给经济安全。策展人信号：策展人将Graph代币质押到策展商场中，预测哪些子图对网络具备价值，他们因为正确预测而取得奖赏。用户能够付出ETH或DAI进行查询。可是最终的结算将以GRT进行，以保证整个协议中运用一种通用的帐户单位。此外，持有原生代币还能够经过通货膨胀来鼓励特定行为。动态调整通货膨胀钱银政策的能力是工具箱中的一个强壮手段。

Flow：是新一代游戏，应用程序和为其供给动力的数字财物的渠道。作为一个分散的网络，任何人都能够加入并在Flow上树立。Flow由现有加密网络上一些最受欢迎的应用程序的创立者制造而成，Flow使构建新应用程序和协议更安全，快速，高效。Flow Token是FLOW原生财物，FLOW令牌是典当渠道所需的令牌，以及付出典当奖赏的钱银。另外，需求少数的FLOW令牌来付出买卖费用，而且需求最少的保存余额来付出网络上的存储。FLOW是一直可用于Flow网络顶部的应用程序和游戏的令牌。

Arweave：是一个新式区块链存储渠道，旨在战胜区块链数据存储中存在的可扩展性、数据可用性和本钱问题。这也是Arweave与大多数区块链存储处理方案的区别。Arweave旨在成为 "互联网的可阅读的家庭网络"。Arweave是树立在blockweave技能之上的分布式存储网络，其间每个块都链接到两个从前的块。Arweave并非是严厉意义上的链，而是更杂乱的图形结构，称为Blockweave。Arweave正在开发一个根底网络，该网络首要保管“permaweb”。这是一个永久的、分布式的网络，具有许多社区驱动的应用程序和渠道。AR是Arweave的原生功能型代币，具有以下用例：矿工奖赏：网络中的矿工取得用于发掘新区块的AR代币，这要求他们存储和供给数据。一个钱包所有者或许既是用户又是矿工。买卖费用：期望在区块进步行买卖的用户将有必要以AR代币付出买卖费用。

Fei Protocol：支撑创立依据以太坊的去中心化、可扩展且公正的安稳币。FEI安稳币的供给没有上限，能够跟踪需求，沿着结合曲线经过出售进入流通。价格函数将在开端时，以低价奖赏购买FEI的前期选用者。其使命是创立一个完全去中心化的安稳币。这是开发团队期望未来办理社区坚持的态度。FEI安稳币有一个跟踪需求的无上限供给，其经过联合曲线出售进入流通，这条曲线迫临并固定在1美元锚定价。当新的FEI需求出现时，用户可经过在联合曲线上购买取得。价格函数将开端以低价奖赏购买FEI的前期选用者。Fei协议将支撑以任何ERC20代币创立联合曲线，但上线时仅包含以ETH计价的单个曲线。Fei协议的使命是创立一个完全去中心化的安稳币，因而，至关重要的是，受信赖的第三方发行的代币（例如USDC，USDT，wBTC）不会用作联合曲线上的典当品，这是开发团队期望在发布后由办理社区同享的态度。

Celo：是一个敞开、去中心化的渠道，致力于协助每一个具有手机的人都能享受到金融服务。“Celo联盟”涵盖了将近100个来自全世界的个别、科技公司、和组织。这些伙伴活泼于Celo渠道上，协助Celo生长。Celo是一个碳中性的区块链，由超越100个验证人组成。在Celo的生态体系里，CELO是最基本的钱银，能够用来交流和民主选举。CELO的总量是固定的，可是价值是不定的。经过CELO，你能够为验证人投票、能够为法案投票，以此来影响Celo渠道的未来。

Compound：是树立在以太坊区块链上的去中心化的钱银商场协议。愿景是构建一个多币种的钱银商场基金，在内部为不同币种相互融通供给一个钱银商场。Compound是依据以太坊上的一个协议，用于树立依据财物的供求变化，以算法核算得出利率的资金池。财物的供给方和借款人直接与协议进行交互，然后赚取或付出浮动利率。Compound协议试图经过钱银商场体系处理流动性问题，而且当时大多数加密钱银搁置在买卖所与钱包中，财物所有人并没有相应的利息。

UMA：是一个去中心化的金融合约渠道，运用UMA的合约规划形式能够创立共同的标准化产品。UMA能够用于促进各种金融立异。UMA定义了一种开源的协议，答应双方能够规划创立他们自己共同的金融合约。

Audius：是一个去中心化的音乐同享和流媒体协议，旨在促进听众和创作者之间的直接买卖，使每个人都能够自由分发，商业化和流媒体化任何音频内容。AUDIO代币是该网络的原生代币，首要用于以下用途：经过典当代币，运转发现节点或内容节点，用户能够取得更高的粉丝发现或许性和一部分网络费用；经过锁仓代币，解锁更多专享功能和服务，例如艺术家代币和徽章等，并取得期望共享其成功的粉丝投票权；参加协议办理投票以对协议的未来迭代做出奉献。

Mina：前身是 Coda Protocol，一个具有安稳区块巨细的区块链加密协议。Mina协议将整个区块链紧缩成为像Twitter推文一样巨细的快照。这意味着不管执行多少买卖，验证区块链仍然很快捷，而且每个人都能够拜访。

Keep Network：是以太坊的隐私层，能够用于离线保存隐私数据。KEEP能够协助合约利用公有链的悉数潜力。KEEP是一种以太坊代币，为Keep Network供给动力，Keep Network是一个旨在连接公共区块链和私有数据的渠道。Keep Network的第一批产品之一是代表 1 个比特币的以太坊代币，称为tBTC。Keep Network运用户能够存入比特币并赎回代币化的tBTC，然后能够在没有中心化中介的情况下在以太坊生态体系中运用。Keep Network的原生代币是KEEP。KEEP是一种工作代币——持有它赋予在网络上执行要害功能的权力。它还具有取决于KIP的办理投票权。代币持有者有必要托付最低数量的KEEP作为典当品才能取得资历。

Fei Protocol：支撑创立依据以太坊的去中心化、可扩展且公正的安稳币。TRIBE是该协议的办理代币。

DODO：是依据主动做市商算法的下一代链上流动性根底设施。DODO作为一个去中心化买卖渠道，选用资金池形式，纯链上买卖。支撑新财物的无本钱发行。

DerivaDEX：是一个依据以太坊的去中心化衍生品买卖协议，由前量化买卖公司DRW量化买卖员Aditya Palepu和前Enigma MPC高档软件顾问 Frederic Fortier创立。DerivaDEX是社区办理的衍生品买卖协议，将功能和用户财物自主权结合在一起。DDX是DerivaDEX的本地令牌。DDX经过DerivaDAO来办理项目。DDX还用于减少费用和争夺优惠等。

Rarible：依据 NFT 的数字保藏和买卖渠道 Rarible 推出办理代币 RARI，用户能够经过 Rarible 铸币，购买和出售数字保藏品，而不需求任何编码技能。随着该渠道运用人数的添加和商场的扩大，未来计划向一个完全去中心化的自治组织改变。因而办理代币将对渠道的发展和决策进行办理。RARI 答应 Rarible 上最活泼的创立者和保藏者为任何渠道晋级投票并参加办理和审阅。RARI 不在渠道进步行出售，只能经过积极参加渠道来取得，团队将这种方法称为「商场流动性挖矿」（Marketplace Liquidity Mining）。RARI 总供给量中超越一半的代币是留给 Rarible 商场上的卖家和买家的。团队将依据用户每周的购买量和出售量，经过每周分配的方法取得 RARI。