观察加密 VC 的最新投资可以帮助你看出市场走向和尽早发现新趋势。最近 VC 都在看好哪些赛道的哪些项目?本文将梳理 25 个在 5 月获得顶级加密 VC 投资的项目,帮助读者快速理解。
一、DeFi
1. Cetus
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2023 年 5 月 2 日
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种子轮:金额未披露
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领投方:OKX Ventures、KuCoin Ventures
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投资者:Comma3 Ventures、NGC Ventures、Animoca Ventures、IDG Capital、Leland Ventures、AC Capital、Adaverse、Coin98 Ventures 等
Cetus 是基于 Sui 和 Aptos(Move 系 L1)的 DEX,特点是能够提供特定范围内的流动性,可以实现较高的资金效率。
2. Fedi
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2023 年 5 月 3 日
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A 轮:1700 万美元
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领投方:Ego Death Capital
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投资者:TBD(Block 的子公司,专注于比特币闪电网络)、Kingsway、Trammell Venture Partners、Timechain
Fedi 是一个使用比特币和闪电网络(减少单点故障风险)以帮助社区协作管理资产和数据的平台。目前 Fedi 已开发了一个钱包,计划在未来添加聊天、网页浏览和运行 dApps 的功能。
3. Opentrade
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2023 年 5 月 4 日
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150 万美元
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投资者:Circle Ventures、Kronos Research、Kyber Ventures、Polygon Ventures、Outlier Ventures
Opentrade 是一种 RWA 协议,允许 Web3 机构通过存入稳定币在该协议上进行广泛投资,包括美国国债和商业票据。
4. Dolomite
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2023 年 5 月 13 日
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250 万美元
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领投方:Draper Goren Holm,NGC
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投资者:Coinbase Ventures、WWVentures、6th Man Ventures 等
Dolomite 是一个基于 Arbitrum 的 DEX,提供借贷、保证金交易、现货交易等功能。
5. Hourglass
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2023 年 5 月 17 日
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种子轮:420 万美元
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领投方:Electric Capital
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投资者:Circle Ventures、Tribe Capital、Coinbase Ventures、Hack VC
Hourglass 是一个 DeFi 协议,引入了一种被称为“时间绑定代币” (Time-Bound Tokens) 的新概念,来帮助其他 DeFi 协议(DEX、借贷、LSDFi)引导流动性。
在 DeFi 世界中,流动性非常重要。但是,有很多不可预知的因素,包括以用户可以随时提取流动性,如果用户不断提现,而协议又不能及时处置资产,协议就会出现流动性问题,甚至可能破产。
为了解决这个问题,Hourglass 为用户提供了额外的奖励:如果 Alice 有 10 个 Frax 以太坊(10 frxETH)并承诺将其抵押在 Frax 协议上大约一个月,Hourglass 将发行 TBT 以换取 10 frxETH 和一个月的预期回报值。通过这种方式,Frax 协议保证了至少一个月的 10 frxETH 流动性,而 Alice 这样做会获得额外的奖励,因为她明确定义了“时间范围”。
同时,Hourglass 还为 TBT 开发了一个交易市场。例如,如果 Alice 想要在到期日之前出售她价值 10 ETH 的 TBT,她需要匹配买家。当然,买家可能并不想支付 10 ETH,因为他们一个月内无法转移资产,因此他们可以根据机会成本,提交他们想要的折扣后的金额。Alice 可以在后台对提交的订单进行选择。
6. Azteco
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2023 年 5 月 18 日
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种子:600 万美元
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领投方:Jack Dorsey(Block 首席执行官)
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投资者:Lightning Ventures、Hivemind Ventures、Ride Wave Ventures、Aleka Capital、Visary Capital、Gaingels 等
Azteco 是一个可以让没有银行账户的人轻松购买比特币的平台(跳过下载中心化交易所进行购买和如今的步骤),用户可以在该平台上购买 Azteco 代金券,并将其兑换成 BTC。
二、CeFi
7. River Financial
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2023 年 5 月 16 日
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B 轮:3500 万美元
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领投方:Kingsway Capital
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投资者:Peter Thiel(PayPal 联创)、Cygni、Goldcrest、Valor Equity Partners
River Financial 是一个聚焦比特币的中心化交易所,提供比特币矿机交易、托管和挖矿等服务。此外,它还为企业提供了一个可以轻松使用闪电网络的 API。
三、NFT/游戏
8. Vibe
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2023 年 5 月 4 日
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种子轮:400 万美元
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投资者:Alchemy、Aglaé Ventures、P Nation(韩国鸟叔经营的唱片公司)等
Vibe 是一个 NFT 发行平台,其优势在于,即使你不会编码,也可以使用各种功能将 NFT 产品化,包括 NFT 忠诚度计划、创建线下活动、兑换实物商品等。通过 Vibe,创作者可以通过各种方式与粉丝互动。
9. Artifact Labs
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2023 年 5 月 8 日
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325 万美元
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领投方:蓝池资本
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投资者:Animoca Ventures
香港《南华早报》去年将其 NFT 业务剥离,成立了 Artifact Labs,旨在在链上保存真实世界历史事件(将报道或实物进行 NFT 化)。例如,该公司将泰坦尼克号的文物进行了 NFT 化。
值得一提的是,管理着马云和蔡崇信部分财富的蓝池资本(Blue Pool Capital),已在加密行业完成了 8 笔投资,其中 NFT 项目有 5 个,分别为 The Sandbox、Metaplex、Animoca Brands、Fast Break Lab 和 Artifact Labs。此外,蓝池资本还对 CeFi 项目 FTX、L1 项目 Polygon,以及基于 Solana 的去中心化交易所 Aver 进行了投资。
10. Aether Games
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2023 年 5 月 9 日
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450 万美元
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投资者:Mysten Labs、Polygon、Magic Eden、Polkastarter、Cogitent Ventures、Ultra、GSR Ventures、Emurgo、Master Ventures、Eclipse
Aether Games 是一家制作各种 NFT 游戏的游戏工作室,包括集换式卡牌游戏《永恒之卡》和 3D 动作游戏《永恒之门》。
11. Artizen
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2023 年 5 月 11 日
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220 万美元
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投资者:Consensys Mesh、Animoca Brands、Protocol Labs 等
Artizen 是一个去中心化众筹平台,允许投资者为与艺术、科学、技术设计等相关的项目筹集资金。
12. Pudgy Penguins
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2023 年 5 月 10 日
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种子轮:900 万美元
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投资者:1kx、Big Brain Holdings、Kornos、Ethersole、CRIT Ventures、KuCoin、CoinGecko、Puzzle Ventures、Shima Capital、Old Fashion Research、Origin
以企鹅动画人物为特色的 Pudgy Penguins 于 2022 年 4 月启动,目前是以太坊上流行的 PFP NFT 项目之一。Pudgy Penguins 不仅发行 NFT,还销售基于 NFT 的实体玩具。
13. Izumo
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2023 年 5 月 16 日
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天使:220 万美元
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投资者:Hiroaki Kitano(索尼集团首席技术官)、Jaynti Kanani(Polygon 创始人)、Kevin Lin(Twitch 的联合创始人,Metatheory 的首席执行官)、Richard Ma(Quantstamp 的首席执行官)、Suji Yan(Mask Network 首席执行官)等
Izumo 是一个帮助主播、艺术家、音乐人和视频博主将其内容货币化的平台。
14. Tabi
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2023 年 5 月 29 日
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天使:1000 万美元
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投资者:Animoca Brands、Draper Dragon、Hashkey Capital、Infinity Crypto Ventures、Youbi Capital 等
Tabi(原 Treasureland)是一个基于 BNB 网络的 NFT 市场,主要功能包括 NFT 交易、Launchpad、创建任务活动等。
四、L1/L2
15. Nolus
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2023 年 5 月 2 日
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种子轮:250 万美元
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投资者:Dorahacks、Everstake、Cogitent Ventures、Token Metrics Ventures、Autonomy Capital 等
Nolus 是一个基于 Cosmos SDK 的 L1,专注于借贷服务。与其他借贷协议的不同之处在于它不是超额抵押,允许用户相对于抵押品借入更多资金,且清算风险更小。作为 Cosmos 多链生态系统的一员,Nolus 还支持 Cosmos 的跨链协议 IBC 和 ICA,允许与其他链进行互操作。
16. Anoma Foundation
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2023 年 5 月 31 日
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2500 万美元
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领投方:EMCC
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投资者:Electric Capital、Delphi Digital、Dialectic、KR1、Spartan、NGC、MH Ventures、Bixin Ventures、No Limit、Plassa、Perridon Ventures、Anagram、Factor 等。
Anoma Foundation 是一家总部位于瑞士的非营利组织,负责开发 Anoma(一种帮助开发人员构建 dApp 的全栈架构)和 Namada(一个以“意图”为中心的 L1,允许私人交易,交易中的每一方都可以单独选择他们想要发送或接收的资产)。
五、Web3 服务
17. Story Protocol
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2023 年 5 月 17 日
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种子轮:2930 万美元
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领投方:a16z
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投资者:Hashed、Mirana Corp、DAO5、Samsung Next Fund、Two Small Fish Ventures、Berggruen、SLVC
Story Protocol 是一个允许在链上创建和管理 IP 的平台。没有更多的公开信息,但在顶级 VC 的投资下,值得长期关注。
18. LabDAO
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2023 年 5 月 24 日
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360 万美元
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领投方:Gumi Cryptos Capital,Maven 11
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投资者:North Island Ventures、Seed Club Ventures、ID Theory、Road Capital、Curve Labs、gmjp.lol、Molecule、Gnosis DAO、The LAO、Orange DAO、Beaker DAO、Spaceship DAO、Balaji Srinivasan
LabDAO 是一个以生命科学研究为中心的 DAO 组织,研究人员可以在其中提出研究想法以寻求投资或寻找合作伙伴。
19. Tools For Humanity
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2023 年 5 月 25 日
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C 轮:1.15 亿美元
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领投方:Blockchain Capital
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投资者:a16z、Bain Capital Crypto、Distributed Global
Tools For Humanity 是 Worldcoin 背后的公司,尽管加密市场处于熊市,但该项目仍吸引了大量投资。Worldcoin 以代币空投为手段奖励世界各地的人们通过一种被称为 Orb 的虹膜识别设备来验证人类身份,并创建数字身份 World ID。
Worldcoin 的联合创始人 Sam Altman 也是 OpenAI 的首席执行官,他认为,未来人工智能将使大部分人失业,因此 UBI(全民基本收入)将至关重要。
因此,Worldcoin 旨在:验证并创建人们在数字世界中的身份,以及为他们提供基本收入。
20. Transak
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2023 年 5 月 31 日
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A 轮:2000万美元
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领投方:CE Innovation Capital
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投资者:SBI Ven Capital、Sygnum、Azimut、Third Kind Venture Capital、UOB Venture Management、Signum Capital、Animoca Brands、Genting Ventures、Istari Ventures、No Limit Holdings、Woodstock Fund、IOSG Ventures、KX、Axelar、Tokentus、The Lao、和更多
Transak 是目前最大的 Web3 支付服务之一,可让用户在任何集成了该服务的平台或 dApp 上进行“法币<>加密货币”兑换功能。
21. Magic
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2023 年 5 月 31 日
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战略:5200 万美元
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领投方:PayPal Ventures
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投资者:Cherubic、Synchrony、KX、Northzone、Volt Capital 等
Magic 是一家“钱包即服务”公司,旨在抽离 Web3 的复杂性,为企业、用户提供与 Web2 一样简单的可定制加密钱包。迄今为止,Magic 已经创建了超过 2000 万个钱包,并被超过 13 万名开发人员使用。
六、基础设施
22. zkLink
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2023 年 5 月 4 日
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战略:1000 万美元
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投资者:Coinbase Ventures、Ascensive Assets、SIG DTI、BigBrain Holdings、Efficient Frontier 等
zkLink 是一个基于 zk-SNARKs 的 L2 协议,专注于多链交易,目前支持的网络包括以太坊、BNB Chain、Polygon、Avalanche、zkSync、Scroll 等。此外,开发人员可以使用其 API 创建范围更广泛的跨链产品,包括跨链 DEX 和跨链 NFT 市场等。
23. Webb
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2023 年 5 月 8 日
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种子轮:700 万美元
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领投方:Polychain Capital,Lemniscap
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投资者:Zee Prime、CMS Holdings 等
Webb 是一种基于 ZK 技术的隐私跨链协议,其拳头产品 Hubble Bridge 允许用户在多个网络之间进行资产转移、验证身份、消息传递。
24. Airstack
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2023 年 5 月 17 日
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种子前:700 万美元
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领投方:Superscrypt
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投资者:Polygon、Hashed Emergent、NGC、Primal Capital、UOB Ventures、Signum Capital 等
Airstack 是一个区块链数据平台,可让开发人员轻松查询来自多个网络的数据。它还为用户开发了一个人工智能助手,可以通过询问进行查询。例如,询问“帮我查找拥有超过 10,000 MATIC 的持有人的钱包地址”,Ai 助手会自动提供查询结果。
25. PYOR
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2023 年 5 月 19 日
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种子轮:400万美元
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领投方:Castle Island Ventures
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投资者:Hash3、Antler、Future Perfect Venture、Force Ventures、CoinSwitch Ventures、Coinbase Ventures、Balaji Srinivasan
PYOR 是一个面向机构的区块链数据分析平台,用户可以访问各个网络的数据,并且可以创建自定义仪表板。目前该平台处于私人测试阶段。
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