一览游戏风投基金Griffin Gaming Partners的投资版图

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随着区块链技术的发展,越来越多人开始认为,基于区块链的 Web3 游戏将是未来游戏行业发展的重要方向之一,拥有游戏行业内最大规模基金的「GGP」就是这一观点的支持者。

作者:Zen,PANews

根据市场调研公司 Newzoo 的数据,游戏市场目前已超过电影、音乐和书籍的总和,并且是全球增长最快的消费趋势,预计未来十年将增长 248% 。而随着区块链技术的发展,越来越多人开始认为,基于区块链的 Web3 游戏将是未来游戏行业发展的重要方向之一,拥有游戏行业内最大规模基金的 Griffin Gaming Partners(简称「GGP」)就是这一观点的支持者。

位于加利福尼亚州圣莫尼卡 Griffin Gaming Partners 目前是一家投资于游戏内容、软件基础设施和社交平台以及与游戏相关 Web3 公司的风险投资机构,投资资产管理规模超 10 亿美元。2022 年 3 月,其推出的第二只基金获得超额认购,筹集到超过 7.5 亿美元的资金。作为专注于游戏行业的风投基金,GGP 在那时已经参与了区块链游戏平台 Forte 等 16 项与 Web3 相关的投资,占其部署资本的一半以上;推出第二支基金以来,他们又投资了公链项目 Aptos、Web3 游戏公司 The Wildcard Alliance、区块链游戏开发和发行商 N 3 twork Studios 等。

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三位游戏和娱乐界投资老手强强联合

Griffin Gaming Partners 由 Peter Levin、Phil Sanderson 和 Nick Tuosto 于 2019 年创立,三人领导的团队在游戏、媒体和娱乐行业有着丰富的投资经验,他们在次年推出了 2.35 亿美元的第一只基金。

Phil Sanderson 从 1997 起就一直在风险投资行业,在此之前,他曾在国际投资银行高盛集团的金融部门和全球投资管理公司 RobertsonStephens 工作。在 1997 年至 2006 年期间,他担任一家名为 Walden VC 的投资机构的普通合伙人,然后于 2006 年与人共同创立 Ridge Ventures(原 IDG Ventures)。他的投资包括世界上一些领先的游戏基础设施和内容公司,例如 Discord、Phoenix Labs、Vivox、Triller、Funzio 等。

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Phil Sanderson(最左)、Peter Levin(中)和 Nick Tuosto

Peter Y. Levin 为 Griffin Gaming Partners 带来了数十年的运营经验。他担任过影视公司 Lionsgate (狮门影业)的互动风险投资、游戏和数字战略总裁,还曾与人共同创立了流行文化内容的创作平台 Nerdist Industries 并担任首席执行官,该公司后于 2012 年被好莱坞影视公司 Legendary Entertainment 收购。Levin 多年来一直在游戏行业建立业务和投资,他是芬兰公司 Rovio 的早期顾问和投资者,这家公司因推出游戏愤怒的小鸟而知名。

Nick Tuosto 目前还在专注技术、媒体和电信 (TMT) 的美国投资银行公司 LionTree 担任常务董事,他促成了 LionTree 与 Griffin Gaming Partners 的战略合作伙伴关系。Tuosto 在互联网和数字媒体方面经验丰富,他曾向多家全球领先的游戏公司的收并购提供过咨询服务,包括腾讯收购芬兰手游公司 Supercell,迪士尼将旗下游戏工作室 FoxNext 出售给了手游开发及发行商 Scopely 等。

Web3 游戏的潜力亟需释放

作为顶级游戏基金,GGP 每年审查超过 1300 个合格项目,他们通过分析大量数据和专有研究,结合过往支持投资组合公司增长的实践经验,挖掘从种子轮到增长轮中潜在的投资机会,并提供有关增长、保留和货币化的观点,及利用其在游戏和投资界独特的资源,协助投资组合公司的业务发展。

在推出第二只基金之前,GGP 曾表示会尽量避免盲从流行趋势,但其基于情报、数据驱动的投资战略,还是让他们选择支持与投资 Web3 和区块链游戏。根据 Nick Tuosto 的说法,「我们的论点很简单,凭借我们专注的专注和分析能力,我们可以理解大量数据并看到周围的角落。这为我们评估风险回报提供了依据,但也使我们能够通过业务发展和一致的建议为我们的投资组合公司工作,以应对这些高度动态的市场条件。」他补充说:「我们会帮助我们的投资组合公司在正确的时间帮助打开正确的大门,释放转型机会。」

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随着 Web3 游戏的发展和迭代,并见证了长期致力于构建 web3 游戏的大量顶尖人才涌入后,GGP 断定 Web3 的范式转变将成为一个巨大的游戏市场扩张者,而 web3 基础设施、内容和商业模式的引入会对游戏产生巨大影响。其认为游戏中数字财产所有权的新模式有可能支持持久的玩家参与和平衡的数字经济,但需要非常有才华和经验丰富的团队来释放区块链游戏的潜力。

Phil Sanderson 表示目前 Web3、区块链与游戏的结合,类似于其经历的免费游戏模式的时代,它以积极的方式彻底颠覆了这个行业。而它能够让开发者和游戏玩家兴奋和期待的核心在于:

  • 为游戏内外的数字资产提供更广泛的实用性和更大的所有权灵活性

  • 为游戏行业内的休闲游戏玩家、职业选手、收藏家、建设者、传播者、利益相关者进一步支持

  • 自动奖励玩家为开发者生态系统贡献的价值(例如基于区块链的 UGC)

  • 促进初级和二级市场的信任和透明度

  • 提供开放的全球流动性和原生内置支付系统

  • 在开发者和玩家之间建立充满激情的社区和亲近度,调整激励措施并建立反馈循环

投资组合涵盖链游、开发工具及基础设施

据 PANews 不完全统计,GGP 目前已投资 31 个区块链、Web3 相关的项目,其投资组合以链游开发商、游戏开发工具以及区块链公链项目为主,并在 DeFi 和 NFT 赛道做了少量投资。下文将对个别融资规模相对较大的项目进行简要介绍。

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Aptos 是由 Meta 前员工创立 L1 公链项目,Meta 的 Libra 计划(后更名 Diem)搁浅后于 2022 年 1 月底将之出售,出走的一些核心成员组建团队,基于 Diem 的开源代码进行了 Aptos 公链的开发。其采用了开发语言 Move,注重区块链的安全性、可扩展性和可升级性。GGP 参与了 Aptos 在 2022 年 7 月完成的 1.5 亿美元融资,这轮融资由 FTX Ventures 和 Jump Crypto 领投,其他投资方还有 Franklin Templeton、Circle Ventures 和 Superscrypt 等。

N 3 twork Studios 是一家区块链游戏开发和发行商,其于 2022 年 1 月由 N 3 TWORK Inc. 的游戏团队成立。该团队由来自 EA、Kabam、Zynga、Glu、GREE、Scopely、Machine Zone、Warner Brothers 和 Disney 等公司的 60 多位行业资深人士组成,他们构建并运营了许多成功的直播服务游戏。N 3 TWORK Studios 正在开发多元化的多平台游戏组合,包括即将推出的 Legendary Heroes Unchained 和 Triumph。GGP 领投了 N 3 twork Studios 在 2022 年 5 月完成的 4600 万美元 A 轮融资,参投方包括 Kleiner Perkins、Galaxy Interactive、KIP、Floodgate 等。

Everyrealm 是另类资产众筹平台 Republic 旗下元宇宙项目,通过投资、管理和开发资产塑造元宇宙,包括 NFT、虚拟房地产、元宇宙平台、游戏和基础设施等。GGP 参与了 Everyrealm 于 2022 年 2 月完成的 6000 万美元 A 轮融资,该轮融资由 a16z 领投, Coinbase、NGC Ventures、Dragonfly Capital、Hashed、Lightspeed、Griffin Gaming Partners 等机构参投。

Forte 是一家区块链游戏基础设施公司,其平台允许游戏发行商将区块链技术集成到他们的游戏中,提供无缝、可嵌入的代币钱包产品、NFT 铸造和销售、支付轨道以及专为区块链代币经济和数字和虚拟资产管理构建的其他服务。2021 年 5 月,Forte 获得 1.85 亿美元 A 轮融资,估值 10 亿美元。GGP 领投了该轮融资,Union Grove Venture Partners、a16z、Battery Ventures、Canaan 等参投。同年年底,GGP 联合 Forte 与 Solana Ventures,宣布将向区块链游戏投资 1.5 亿美元。

Gunzilla Games 是一家游戏工作室,Gunzilla 的团队来自各个熟悉的工作室和发行商,包括育碧、美国艺电(EA)、暴雪娱乐、THQ 等。Gunzilla 推出了建立在 Avalanche 子网上的基于区块链的数字经济平台 GUNZ,并将基于它制作一款赛博朋克风格的大逃杀第三人称射击游戏 Off The Grid (OTG),预计将于今年下半年发售。其他游戏工作室也将能够利用 GUNZ 软件开发工具包 (SDK) 和白标组件,例如内置配套应用程序、市场和 NFT 铸币引擎,来构建和发布自己的 GUNZ 上的项目。GGP 参与了 Gunzilla 于 2022 年 8 月完成的 4600 万美元融资,Republic Capital 领投,其他参投方包括 Animoca Brands、Jump Crypto 等。

Wildcard Alliance 是一家 Web3 游戏公司,其母公司独立游戏工作室 Playful Studios 成立于 2012 年,该工作室曾出品了知名的 3D 平台游戏《Lucky’s Tale》系列和沙盒冒险游戏《Creativerse》。Wildcard Alliance 是一款基于 Polygon 链搭建的 3 A 类结合即时战略、多人在线竞技、卡牌三种类型的 PVP 游戏。其计划打造一个去中心化、自治的 Web3 竞技社交平台。平台欲通过游戏搭建一个 Web3 生态系统,为内容创建者、组织者、所有者提供社区、平台,并产生经济收益。GGP 参与了 Wildcard Alliance 于 2022 年 6 月完成的 4600 万美元 A 轮融资,Paradigm 领投,Polygon 等参投。

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